Новость рубрики Экономика
Фото: RBC
Ещё пять-семь лет назад эквайринг и комиссии за обслуживание карт были для банков «золотой жилой». Казалось, что рост безналичных платежей будет вечным, а маржа — неприкосновенной. Однако сегодня банковские стратеги всё чаще говорят не о росте, а о «новой нормальности», где доходы от карточных платежей сжимаются, как шагреневая кожа. Что же изменилось?
Три главных фактора, убивших сверхприбыль
Регуляторное давление и тарифное регулирование. Центробанки по всему миру (и российский ЦБ не исключение) активно взялись за снижение межбанковских комиссий (interchange). Цель — снизить издержки для торговых сетей и конечных потребителей. Для банков это означает прямое падение выручки с каждой транзакции. Когда регулятор вводит потолки комиссий, маржа сжимается до уровня, при котором эквайринг перестаёт быть самоокупаемым без кросс-субсидирования.
Экспансия СБП и платёжных сервисов. Система быстрых платежей (СБП) стала главным конкурентом карточного эквайринга. Комиссия за перевод по СБП в разы ниже, чем за оплату картой. Для ритейла это очевидная экономия: зачем платить банку 1,5–2%, если можно отдать 0,4–0,7% за перевод по СБП? Банки вынуждены либо снижать тарифы на эквайринг, либо терять обороты. В результате они всё чаще зарабатывают не на комиссии за обработку платежа, а на сопутствующих сервисах — кредитовании оборотного капитала, аналитике, инкассации.
Смена модели монетизации. Раньше банк зарабатывал на каждом платеже «по умолчанию». Теперь клиенты и бизнес требуют индивидуальных условий. Крупные сети выбивают себе индивидуальные тарифы, а маркетплейсы и вовсе создают собственные платёжные решения, обходя банки. Банки превращаются из «сборщиков дани» в технологических подрядчиков, где конкуренция идёт за каждый рубль комиссии и за качество сервиса, а не за «халявный» процент.
Что это значит для банков и клиентов?
Для банков это не катастрофа, а смена парадигмы. Сверхдоходы от карточных платежей ушли в прошлое, но на их место пришли доходы от экосистемных продуктов. Банк, который раньше просто «прокачивал» транзакции, теперь вынужден продавать данные, страхование, инвестиции и даже товары. Для потребителей и бизнеса это скорее плюс: комиссии снижаются, а сервисы становятся дешевле и разнообразнее. Для банков — новый этап борьбы за эффективность, где выигрывает не тот, у кого больше карт, а тот, кто умеет зарабатывать на каждом шаге клиента, а не только на факте оплаты.
Время «лёгких» денег закончилось. Теперь банки вынуждены работать головой, а не только платёжной инфраструктурой. И это, пожалуй, самое здоровое, что могло случиться с финансовым рынком.